维多利亚的秘密宣布收购互联网内衣品牌Adore Me

战略调整，寻求增长
投资科技优先的数字原生品牌，加码线上布局

俄亥俄州，雷诺兹堡（2022年11月1日）--维多利亚的秘密（纽约证券交易所：VSCO）最终协议，4亿美金交易额全资收购Adore Me。本次收购将为维密创造巨大的发展空间，包括利用Adore Me的专业知识及技术提升维密和PINK的消费者购物体验，并加速品牌数字平台的现代化转型。作为内衣价值领域的开拓者，Adore Me也将成为维密的增长引擎，开拓新消费渠道以触及现有客户群体之外的其他消费者。维密与Adore Me将继续以更加包容、技术领先和可持续的方式推动内衣品类的发展。

本次收购交易的框架由4亿现金首付款及第二笔现金对价组成，后者包括固定报价及浮动报价，浮动的金额将根据Adore Me的销售业绩表现、后续两年内专项目标增长和公司协同目标的完成情况按比例折算。该收购报价充分体现了Adore Me的成长潜力以及其对维密的公司协同综合战略的价值。本次收购案已获得维密董事会的全票批准。在完成常规交割条件并取得相关部门批准后，双方预计于2023年1月底前完成交易。维密计划使用公司现金流作为本次收购的资金。

维多利亚的秘密首席执行官Martin Waters 表示“我非常高兴地给大家宣布这笔收购交易，正式欢迎Adore Me加入我们维密的大家庭。Adore Me是一家以技术为主导、以数字为先的贴身内衣创新者，这将帮助维密和PINK的客户带来差异化的体验。这次收购将是维密进行数字化转型的重要催化剂。未来我们会把企业增长和现代化作为我们的根基，以科技优先，来体现我们的企业商业精神。通过与Adore Me的优秀团队进行合作，我们将更快地走向未来。”

Adore Me被NPD集团定义为贴身内衣领域领先的互联网内衣品牌，服务超过120万活跃客户，并通过成熟的科技专利平台，提供高度差异化的客户体验，包括“家庭试穿”和每月订阅选项。Adore Me作为B Corp共益企业，长期以来一直是大码尺寸的领导者，并继续以更环保的方式推动该类别向前发展。

Adore Me的创始人兼首席执行官Morgan Hermand说道："在过去的十年里，我们的业绩有了显著的增长，很高兴能带着我们的专业技术、消费者购买体验、包容性的产品乃至整个品牌团队加入到维多利亚的秘密，协助品牌更好地向数字化转型升级。“

Adore Me的 "在家试穿 "服务通过个性化的产品体验提高了消费者留存率，并通过利用其专有物流、算法和运营资产的组合实现了规模化运营。这种购物体验也为维密的消费群体提供了一个有吸引力的新选择，并体现了下一代的零售创新优势，以升级品牌的实体店服务体验。

维密作为内衣行业的领先变革者，它对Adore Me的收购代表了其规模、品牌与数字的结合，有利于推动品牌的创新力和客户体验。

与该收购有关的介绍材料将在公司网站的投资者部分呈现。高盛公司担任VS&Co公司的财务顾问，Kirkland & Ellis公司提供法律咨询。瑞士信贷担任Adore Me的财务顾问，WilmerHale提供法律咨询。